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Registre des partenaires
Le registre des partenaires met automatiquement à jour vos partenaires contractuels. Grâce à son interface conviviale, chaque partenariat est visible en un coup d'œil. Des options pratiques de filtrage et de tri vous aident à trouver rapidement le partenaire ou le contrat dont vous avez besoin.
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Dans le menu Centre de données, sous le groupe CRM, sélectionnez « Liste des partenaires » pour ouvrir l'interface répertoriant vos partenaires sous contrat.

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Cliquez sur « Télécharger la liste (.xlsx) » pour exporter la liste actuelle des partenaires vers Excel en quelques secondes. Cela vous permet de déplacer facilement les données, de préparer des rapports détaillés et de créer des statistiques personnalisées en fonction de vos besoins.

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Utilisez le champ de recherche pour filtrer par entreprise, nom ou tout autre détail concernant les partenaires afin d'accélérer votre recherche.

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Cliquez sur « Contrats mutuels » pour consulter les contrats déjà signés ou en cours avec un partenaire sélectionné.

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Utilisez « Demander une mise à jour des données » pour envoyer les mises à jour proposées à votre partenaire, qui pourra les approuver d'un simple clic. Même les utilisateurs peu familiarisés avec les outils numériques peuvent facilement maintenir leurs données à jour.

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Cliquez sur « Créer un contrat » pour démarrer rapidement un nouveau contrat avec le partenaire sélectionné.